Naše služby
Nedřívka si užívat penzi bez starostí? To chceme my taky. Evergreen není o tom, jak se co nejrychleji stáhnout ze hry. Spíš o tom, aby ty další léta byla opravdu vaše — bez finančních překvapení a s jasným plánem. Poradíme vám konkrétně a bez zbytečného papírování.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si a pořádně si promluvíme o číslech. Kolik vám zbyde? Kde to třeba ztrácíte? Proběhneme všechny vaše příjmy, výdaje a pojistky. Pak vám řekneme, co funguje a co je potřeba změnit. Bez nesmyslů.
- Analýza všech zdrojů příjmů
- Mapování měsíčních a výjimečných výdajů
- Přehled pojistného krytí
- Konkrétní doporučení na příští kroky
Služba 3
Zdraví stojí. A čím starší budeme, tím víc. Společně si říkáme nahlas: co když? Co když budete potřebovat pomoc v domácnosti? Nebo léčbu, kterou nehradí pojišťovna? Tady se podíváme na všechny možnosti a budete mít klid.
- Výpočet předpokládaných zdravotních nákladů
- Přehled dlouhodobého pojistného
- Domácí péče a sociální služby
- Strategie financování lékařské péče
Služba 2
Byt, dům, chata. Někdy se s nimi chcete podržet, někdy je chcete prodat nebo předat dětem. Není na to jednotný recept. Pomůžeme vám vzít všechny možnosti a zvolit tu nejchytřejší — daňově i prakticky.
- Posouzení majetkové struktury
- Daňová optimalizace vlastnictví
- Možnosti prodeje nebo pronajímání
- Dědictví a předání majetku
Služba 1
Konečně máte čas na věci, které vás baví. A peníze taky. Ale kolik si je můžete dovolit? Jak to zařadit do rozpočtu? Rozpracujeme váš sen a zjistíme, jak ho zaplatit bez zbytečné nervozity.
- Rozpočet na cestování a záliby
- Integracija s celkovým finančním plánem
- Tarifní strategie pro časté cestovatele
- Pojištění a rizika mimo domov
Služba 3
Chtěl byste vědět, co zůstane vašim dětem a jak to bude fungovat? Nebo naopak — co budete mít vy z toho, co vám zbyde? Tady se bavíme o daních, testamentech a reálných číslech tak, aby se v tom všichni vyznal.
- Daňové aspekty dědictví
- Právní struktura a testament
- Ocenění majetku a jeho podíly
- Komunikace se zahraničním dědictvím
Služba 2
Život se mění. Ekonomika taky. Proto není plán příliš zadlaždělený pro věčnost. Potkáváme se jednou za rok nebo dva, podíváme se, co se změnilo, a upravíme to tak, aby to fungovalo pro vás teď.
- Roční revize finančního plánu
- Úpravy podle nových životních situací
- Sledování inflace a výnosů
- Klidný spánek bez překvapení
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás